Транспортная группа FESCO объявила о начале тендеров по выкупу двух выпусков еврооблигаций и выкупу рублевых облигаций серии БО-02. В компании отмечается, что мера направлена на оптимизацию управления долговым портфелем.
В частности, речь идет о выпусках евробондов на 550 млн долларов (ставка 8%, погашение в 2018 году) и на 325 млн долларов (ставка 8,75%, погашение в 2020 году). Максимальный размер средств, которые FESCO планирует на частичный выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет 85 млн долларов. При этом компания имеет право изменить величину максимального размера по собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США, передает Morvesti.ru.
Кроме того, FESCO начала открытый тендер по выкупу биржевых облигаций по цене в 80% от номинала (1 тыс рублей за бумагу). Величина выкупа составит до 4 млрд рублей. Тендер будет продолжаться в течение 15 и 16 апреля. Тендеры являются открытыми для всех держателей облигаций.
"Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость", - заявил вице-президент по финансам FESCO Виктор Беляков.
В сообщении уточняется, что консолидированный чистый долг группы на 31 декабря 2014 года составил 961 млн долларов. Консолидированный долг включает два выпуска еврооблигаций на 550 млн и на 325 млн долларов, рублевые облигации на сумму 5 млрд рублей, направленные на рефинансирование долга, связанного с приобретением FESCO, а также существовавшей ранее задолженности группы.
