Эпопея по слиянию ОМЗ и "Силовых машин" (СМ) прекращена официально. Обе компании распространили совместное заявление, отметив, что "процедура прекращена без взаимных претензий". Штрафные санкции, которые выплатит главный акционер СМ - холдинг "Интеррос" - ОМЗ, в компаниях конкретизировать отказались. По мнению экспертов, речь может идти о 20-30 млн. долларов. Впрочем, холдинг Владимира Потанина внакладе не останется - "Интеррос" планирует с лихвой компенсировать убытки за счет продажи СМ немецкому концерну Siemens.
Об объединении ОМЗ и "Силовых машин" стало известно в декабре прошлого года. Согласно плану слияния на российском рынке уже к этой осени появлялась объединенная машиностроительная компания с оборотом до 1 млрд. долларов. Предполагалось, что ОМЗ проведет допэмиссию акций (100% от уставного капитала), которую выкупают "Силовые машины". При этом СМ расплачиваются 100% акций своей компании. Таким образом, в объединенной компании акционерам СМ принадлежало бы 50% акций, в том числе "Интерросу" - 35% ее бумаг. Завершить конвертацию акций планировалось к 24 июля 2004 года.
Однако эти планы нарушил "Интеррос" - концерн с апреля начал переговоры с Siemens о продаже ему своего пакета акций в СМ. 30 июня Каха Бендукидзе не явился на собрание акционеров, что дало повод "Интерросу" заявить о разрыве сделки. 20 июля холдинг отказался выкупать свою долю допэмиссии акций ОМЗ. Примечательно, что в это же время "Интеррос" и его германский партнер добились согласия российских властей на продажу СМ Siemens.
В понедельник ОМЗ и СМ де-факто подтвердили прекращение процедуры слияния. В совместном заявлении компаний говорится, что сделка прекращена "без взаимных претензий сторон". Говорить о том, сколько заплатит "Интеррос" за срыв сделки, в холдинге отказались.
Пресс-секретарь ОМЗ Андрей Онуфриев также отказался комментировать эту информацию. Между тем еще в середине июля гендиректор СМ Евгений Яковлев косвенно подтвердил наличие штрафных санкций в договоре о слиянии, отметив, что "они незначительны и являются лишь техническим моментом". Тем не менее, по информации агентства "РосБизнесКонсалтинг", речь может идти о неустойке в размере 25 млн. долларов, которые структура Владимира Потанина должна выплатить ОМЗ. По мнению экспертов, цифра близка к реальной. "Закладывание штрафных санкций в соглашениях по этому типу (слияния. - ГАЗЕТА) - нормальная юридическая практика", - заявил ГАЗЕТЕ управляющий партнер юридической компании "Вегас-Лекс" Альберт Еганян. По его словам, чаще всего закладывается формула, по которой и рассчитывается неустойка. Переменных в этой формуле может быть масса, но в качестве примера можно взять выручку компаний. Напомним, что штраф за расторжение сделки по слиянию ЮКОСа и "Сибнефти" (при выручке у ЮКОСа свыше 13 млрд. долларов) составил около 1 млрд. долларов. То есть менее 10%. По мнению юристов, у СМ и ОМЗ соотношение близкое - тоже чуть менее 10%. "Соотношение выручки ОМЗ или СМ и штрафа (25 млн. долларов. - ГАЗЕТА) выглядит вполне нормально ", - говорит Альберт Еганян. Впрочем, "Интеррос" внакладе не останется - часть неустойки будет зачтена кредитами, выданными СМ ОМЗ. Кроме того, предстоящая сделка по продаже СМ Siemens может принести компании Владимира Потанина, по оценкам аналитиков, около 180-220 млн. долларов, что с лихвой окупит расходы на выплату штрафов ОМЗ.
"Объединенные машиностроительные заводы"
контролируют ряд предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования, энергетического машиностроения и судостроения. В 2003 году выручка компании по стандартам U.S. GAAP составила 547 млн. долларов, чистая прибыль – 23 млн. долларов. 25,93% акций ОМЗ принадлежит Кахе Бендукидзе, 9,07% – заместителю гендиректора ОМЗ Алану Казбекову.
"Силовые машины" контролируют предприятия по производству энергетического оборудования. В 2003 году выручка СМ по IAS составила 352,3 млн. долларов, чистая прибыль – 3,23 млн. 70% акций концерна принадлежит холдингу "Интеррос", 4,93% – немецкому Siemens.
Об объединении ОМЗ и "Силовых машин" стало известно в декабре прошлого года. Согласно плану слияния на российском рынке уже к этой осени появлялась объединенная машиностроительная компания с оборотом до 1 млрд. долларов. Предполагалось, что ОМЗ проведет допэмиссию акций (100% от уставного капитала), которую выкупают "Силовые машины". При этом СМ расплачиваются 100% акций своей компании. Таким образом, в объединенной компании акционерам СМ принадлежало бы 50% акций, в том числе "Интерросу" - 35% ее бумаг. Завершить конвертацию акций планировалось к 24 июля 2004 года.
Однако эти планы нарушил "Интеррос" - концерн с апреля начал переговоры с Siemens о продаже ему своего пакета акций в СМ. 30 июня Каха Бендукидзе не явился на собрание акционеров, что дало повод "Интерросу" заявить о разрыве сделки. 20 июля холдинг отказался выкупать свою долю допэмиссии акций ОМЗ. Примечательно, что в это же время "Интеррос" и его германский партнер добились согласия российских властей на продажу СМ Siemens.
В понедельник ОМЗ и СМ де-факто подтвердили прекращение процедуры слияния. В совместном заявлении компаний говорится, что сделка прекращена "без взаимных претензий сторон". Говорить о том, сколько заплатит "Интеррос" за срыв сделки, в холдинге отказались.
Пресс-секретарь ОМЗ Андрей Онуфриев также отказался комментировать эту информацию. Между тем еще в середине июля гендиректор СМ Евгений Яковлев косвенно подтвердил наличие штрафных санкций в договоре о слиянии, отметив, что "они незначительны и являются лишь техническим моментом". Тем не менее, по информации агентства "РосБизнесКонсалтинг", речь может идти о неустойке в размере 25 млн. долларов, которые структура Владимира Потанина должна выплатить ОМЗ. По мнению экспертов, цифра близка к реальной. "Закладывание штрафных санкций в соглашениях по этому типу (слияния. - ГАЗЕТА) - нормальная юридическая практика", - заявил ГАЗЕТЕ управляющий партнер юридической компании "Вегас-Лекс" Альберт Еганян. По его словам, чаще всего закладывается формула, по которой и рассчитывается неустойка. Переменных в этой формуле может быть масса, но в качестве примера можно взять выручку компаний. Напомним, что штраф за расторжение сделки по слиянию ЮКОСа и "Сибнефти" (при выручке у ЮКОСа свыше 13 млрд. долларов) составил около 1 млрд. долларов. То есть менее 10%. По мнению юристов, у СМ и ОМЗ соотношение близкое - тоже чуть менее 10%. "Соотношение выручки ОМЗ или СМ и штрафа (25 млн. долларов. - ГАЗЕТА) выглядит вполне нормально ", - говорит Альберт Еганян. Впрочем, "Интеррос" внакладе не останется - часть неустойки будет зачтена кредитами, выданными СМ ОМЗ. Кроме того, предстоящая сделка по продаже СМ Siemens может принести компании Владимира Потанина, по оценкам аналитиков, около 180-220 млн. долларов, что с лихвой окупит расходы на выплату штрафов ОМЗ.
"Объединенные машиностроительные заводы"
контролируют ряд предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования, энергетического машиностроения и судостроения. В 2003 году выручка компании по стандартам U.S. GAAP составила 547 млн. долларов, чистая прибыль – 23 млн. долларов. 25,93% акций ОМЗ принадлежит Кахе Бендукидзе, 9,07% – заместителю гендиректора ОМЗ Алану Казбекову.
"Силовые машины" контролируют предприятия по производству энергетического оборудования. В 2003 году выручка СМ по IAS составила 352,3 млн. долларов, чистая прибыль – 3,23 млн. 70% акций концерна принадлежит холдингу "Интеррос", 4,93% – немецкому Siemens.
