Консолидированные финансовые результаты НМТП за первое полугодие 2011 г.

Полный текст «Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «НМТП» (неаудированной) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года», размещен на интернет-сайте Группы по адресу: http://nmtp.info/holding/investors/reporting/msfo/

Основные результаты деятельности Группы (тыс. USD)

 

 

По состоянию на 30 июня 2011 г.	тыс.USD
Чистый долг*	2 546 840

* Здесь и далее - по данным управленческой отчетности

** Рассчитана как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизационных отчислений и прочих доходов/расходов

*** Включая НДС и финансирование НМТ

Выручка

Консолидированная выручка Группы «НМТП» по итогам шести месяцев 2011 года составила $494,1 млн. против $348,3 млн. за аналогичный период прошлого года (+41,9%).

в тыс. $	6 мес. 2011	6 мес. 2010	Изменение, %
ВСЕГО, в том числе:	494 117	348 267	41,9%
Стивидорные услуги	399 444	273 668	46,0%
Дополнительные услуги порта	42 625	45 106	-5,5%
Услуги флота	44 354	23 592	88,0%
Ремонт судов	118	631	-81,3%
Прочие	7 576	5 270	43,8%

Без учета консолидации ПТП, отсутствия выручки от перевалки зерна и роста выручки от оказания бункеровочных услуг, выручка по Группе за первое полугодие 2011 года по отношению к соответствующему периоду 2010 года выросла на 1,4%. Это является следствием роста грузооборота по ряду видов грузов, изменения номенклатуры грузов, а также улучшением используемых технологий.

Географическая сегментация

С приобретением ООО «Приморского Торгового Порта» (далее «ПТП»), Группа расширила географию своей деятельности. В этой связи Группа предоставила разбивку выручки по географическому принципу:

в тыс. $	6 мес. 2011	6 мес. 2010	Изменение, %
ВСЕГО, в том числе:	494 117	348 267	41,9%
Новороссийск	363 246	343 913	5,6%
Приморск	122 874	-
Балтийск	6 767	4 354	55,4%
Прочие	1 230	-

Приобретение ПТП привело к росту выручки за первое полугодие 2011 года на $122,9 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Рост выручки от стивидорной деятельности в Балтийске в первом полугодии составил 55,4% (до $6,8 млн. в отчетном периоде).

Несмотря на практическое отсутствие перевалки зерновых в течение всего первого полугодия 2011 года, выручка Группы в порту Новороссийска выросла на ,3 млн. в отчетном периоде за счет роста по другим видам деятельности, в том числе выручки от бункеровки и роста перевалки прочих грузов, включая ЖРС, контейнеры, минеральные удобрения и пр. Начиная с 1 июля 2011 года, перевалка зерновых была возобновлена после снятия запрета на экспорт зерновых из России.

Себестоимость

Себестоимость услуг Группы НМТП за шесть месяцев 2011 года согласно отчетности по МСФО составила $254,9 млн. против $118,2 млн. за аналогичный период 2010 года.

Среди факторов, оказавших влияние на себестоимость услуг Группы в первом полугодии 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, важно отметить:

· консолидация ПТП (+$43* млн. за отчетный период 2011 года);

· рост объема бункеровочных услуг, осуществляемых НМТП, что привело к росту объемов закупаемого топлива в целом по Группе, включая бункеровочное топливо, с $34,4 млн. в первом полугодии 2010 года до $116,1 млн. в первом полугодии 2011 года;

· рост расходов на заработную плату в отчетном периоде (с учетом страховых взносов, начисляемых на заработную плату) на $11,3 млн., как следствие консолидации ПТП ($5,2* млн.) и нового коллективного договора с сотрудниками НМТП.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Группы НМТП в отчетном периоде составили ,7 млн. против ,2 млн. в аналогичном периоде прошлого года. Данный рост в основном объясняется увеличением расходов в связи с консолидацией ПТП, инфляцией, а также восстановлением в 2010 году ранее признанных убытков.

Скорректированная EBITDA

С целью обеспечения сопоставимости данных за первые 6 месяцев 2011 года и аналогичный период 2010 года расчет EBITDA обоих периодов скорректирован на курсовые разницы по активам и обязательствам в иностранной валюте, возникшие вследствие колебаний курса российского рубля относительно доллара США. Таким образом, Скорректированная EBITDA за первое полугодие 2011 года составила $243,1* млн. против $245,4* млн. в аналогичном периоде 2010 года.

В отчетном периоде динамика Скорректированной EBITDA в основном обусловлена следующими основными факторами:

· консолидация ПТП привела к росту Скорректированной EBITDA на $75,9* млн.;

· сокращение Скорректированной EBITDA в отчетном периоде в связи с запретом на экспорт зерна оценивается в $57,1* млн.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Группы за отчетный период составила 8,0 млн., что на 0,1 млн. (+140,8%) превышает показатель чистой прибыли соответствующего периода 2010 года. Это увеличение учитывает 0,0 млн. положительного изменения курсовых разниц, а также 3,2 млн. положительного эффекта от перекладки отчетности в валюту предоставления отчетности.

Кредитная нагрузка и чистый долг

Задолженность Группы НМТП по кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2011 года составляла $2 595,1 млн. С учетом денежных средств на счетах, чистый долг по Группе по состоянию на 30 июня 2011 года составил $2 546,8 млн.

21 января 2011 года для финансирования приобретения ПТП, был привлечен кредит от Сбербанка в размере $1 950,0 млн. В результате приобретения Группа также консолидировала существующий долг ПТП в размере $368,4 млн. Чистый долг Группы НМТП на отчетную дату составляет $2 546,8 млн.

Средневзвешенная ставка по кредитам и займам на 30 июня 2011 года по данным отчетности МСФО составила 5,8% (с учетом ставки 3х месячного Либора 0,255% на 30 июня 2011 года).

Кредиты и займы Группы по состоянию на 30 июня 2011 года подлежат погашению следующим образом:

в тыс. $	Основная сумма долга	Обязательство по уплате процентов по договору
ВСЕГО, в том числе:	2 595 089	581 482
К погашению в течение 3 месяцев	22 231	32 734
К погашению в срок от 3 до 6 месяцев	30 734	42 922
К погашению в срок от 6 до 12 месяцев	355 464	73 299
От 1 до 2 лет	99 338	121 506
От 2 до 5 лет	1 360 454	265 747
Свыше 5 лет	726 868	45 274

Реализация инвестиционной программы

В отчетном периоде Группа НМТП продолжила реализовывать инвестиционную программу, направленную на строительство новых и реконструкцию существующих стивидорных мощностей.

В течение шести месяцев 2011 года по данным управленческой отчетности инвестировано $59,3* млн. (включая НДС и инвестиции в НМТ), за аналогичный период 2010 года - $44* млн.

Незначительное отставание от ранее заявленного графика объясняется отклонениями по некоторым статьям бюджета инвестиционных затрат, включая получение земли для реализации второго плана развития БСК, а также приведение графика работ по реконструкции нефтяного района “Шесхарис” в соответствие с располагаемыми денежными потоками Группы.

О Группе НМТП

Новороссийский морской торговый порт является крупнейшим российским портовым оператором и третьим оператором в Европе по объему грузооборота. Акции НМТП котируются на ММВБ (тиккер NMTP) и на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2010 г. (без учета ООО «ПТП») составил 81,6 млн. тонн, а консолидированная выручка Группы за 2010 год по МСФО составила $635,3 млн., чистая прибыль - $258,0 млн. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт» (с 2011 года), ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».