Год от года власти не перестают призывать рыбопромышленников и ритейлеров заполнить рынок отечественной продукцией. Качественной и недорогой. Эти призывы, поручения, распоряжения и указания в разной тональности, устно и письменно исходили и исходят от многих ответственных лиц высшего звена. И что же?
Проблем у отрасли так много, что в одну публикацию не вместить. А вскользь не хочется...
Сегодня влекомый санкциями, контрсанкциями, запретами и эмбарго импорт рыбы устойчиво сокращается. Количественно, но не в долевом соотношении. В России улов в этом году в целом приличный. На прилавках, правда, как-то пустовато... По данным Росрыболовства на 14 декабря 2015 года, общий по стране вылов водных биоресурсов превысил 4 млн тонн и составил 4 млн 981 тыс. тонн, что на 196,8 тыс. тонн, или на 5 % выше уровня прошлого, 2014 года (см. официальный сайт Росрыболовства). Результат неплохой, считают в ведомстве. Хотя возможен больший. Отдельно по бассейнам картина следующая:
Дальневосточный бассейн: вылов составляет 2692,7 тыс. тонн, что на 87,3 тыс. тонн больше уровня прошлого года. На промысле минтая вылов составляет 1578,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 108,1 тыс. тонн
Северный бассейн: вылов составляет 533,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 24,9 тыс. тонн. На промысле трески вылов составляет 364,6 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 62 тыс. тонн. Вылов пикши составил 82,5 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 10,4 тыс. тонн.
Балтийский бассейн: вылов достиг 57,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 11,6 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составляет 28,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 6,3 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил 19,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,2 тыс. тонн.
Азово-Черноморский бассейн: вылов водных биоресурсов составляет 83,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 36,0 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 38,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 13,6 тыс. тонн. На промысле тюльки вылов составляет 6,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,1 тыс. тонн.
Каспийский бассейн: вылов водных биоресурсов достиг 37,7 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,4 тыс. тонн. На промысле кильки вылов составляет 1,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,6 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составляет 29,6 тыс. тонн, что на 1,2 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Зоны иностранных государств: освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 440,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 40,6 тыс. тонн.
Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана: освоение квот вылова водных биоресурсов в этих районах составило 254,0 тыс. тонн, что на 43,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Визуализация статистики Росрыболовства в слайд-галерее ниже. Это – официальная статистика Росрыболовства, и мы склонны ей верить. Однако на магазинных полках картина несколько иная. Где ж "заявленная" рыба и морепродукты? И почему цены на эту продукцию растут? Почему доля импорта превышает долю отечественной продукции? Чем живет отрасль? Или выживает в предложенных условиях? "Не ладно что-то в рыбном королевстве".
Росрыболовство. Статистика на 14 декабря 2015 года / Корабел.ру
Росрыболовство. Статистика на 14 декабря 2015 года / Корабел.ру
Росрыболовство. Статистика на 14 декабря 2015 года / Корабел.ру
Росрыболовство. Статистика на 14 декабря 2015 года / Корабел.ру
"Не мы такие, жизнь такая"?
В марте этого года Rabobank Group (дивизион Food & Agribusiness Research and Advisory) опубликовал очередной доклад World Seafood Trade Map 2015 – "Мировая карта торговли морепродуктами 2015". Россия, надо признаться, выглядит на общем фоне рыбодобывающих и рыботоргующих стран очень бледно. И хотя, отмечает исследование Rabobank, Россия по географическим и природным условиям должна лидировать в лове, переработке и торговле морепродуктами (эксперты дают в презентации апелляцию к данным прошлого века, советского периода, когда наша страна, действительно, занимала лидирующее положение в этом экономическом сегменте), по ряду причин ожидаемого не происходит (ниже приводятся слайды из отчета World Seafood Trade Map 2015, прибавлять к ним ничего не будем).
"Россия большая страна с богатыми природными ресурсами и высокообразованным населением. Потенциал страны огромен и в состоянии обеспечить условия для динамичного развития рыбохозяйственных секторов экономики", – резюмирует доклад. Мы не станем – за неимением времени и смысла – давать статистику советского периода, хотя она крайне показательна. Многим памятны прилавки тогдашних магазинов "Рыба", "Океан", "Нептун"... И почему-то все чаще на местах стали пенять на "санкции", "контрсанкции", "кризис", мол, "Не мы такие, жизнь такая". Удобно, конечно, но неприлично как-то.
После введения санкций импорт рыбы в Россию сократился почти в 2 раза – сейчас он составляет менее 500 тыс. тонн в год, заявляют в Федеральном агентстве по рыболовству. По отдельным видам: лососевых – примерно в 5 раз по сравнению с прошлым годом, сельди, мойвы и скумбрии – в 2 раза. До санкций российский прилавок приблизительно "50 на 50" заполнялся импортом и отечественной продукцией.
Сегодня, к концу года, при условии количественного падения импортных поставок, отечественный рыбный прилавок уже примерно на 65% состоит из отечественной же морепродукции. Добавим, что в августе 2014 года Россией были выдвинуты запреты на ввоз некоторых продуктов питания, в число которых попала и рыба из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. Конечно же, пустующие ниши тут же стали заполнять другие игроки. Например, Аргентина, Чили, Китай, Вьетнам, Израиль... В традиционный для Санкт-Петербурга и Ленинградской области "сезон корюшки" местные жители, для которых эта рыбешка всегда была любима, являлась местным символом, неожиданно столкнулись с корюшкой небывалых размеров – раза в два больше привычной. И ценник, надо сказать, зашкаливал. 500 рублей за килограмм считалось почти "нормой". "Откуда дровишки"? Из Чили... (?!)
Но все же, доля импорта, по справке Росрыболовства и данным Росстата, в общем объеме рыбной продукции в январе-октябре 2015 года снизилась на 39 % к такому же периоду прошлого года и составила 452 тыс. 600 тонн. Например, ввоз мороженой рыбы – на нее приходится больше половины в структуре импорта – за этот период сократился на 35,5 %; свежей рыбы и ракообразных моллюсков – на 70,2 и 50,3 % соответственно.
Вспомним, что ранее (в досанкционные времена) Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз России ориентировались на импорт той продукции, которая не производилась в стране или производство которой у нас считалось нецелесообразным. Это – семга и атлантический лосось. С введением санкций картина изменилась. В 2015 году весь добытый дальневосточный лосось пошел в реализацию на российский рынок, но понятно, что его на всех не хватило. Импорт продолжился, даже через третьи страны. По данным Федеральной таможенной службы России (документы на сайте ФТС) на сентябрь 2015 года (годовых данных пока нет), ввоз свежей и мороженой форели упал на 69,7 % в сравнении с прошлым годом, мороженой скумбрии – соответственно на 41,4 %, сельди – на 49,3 %.
И, как ни крути, сокращение импорта благоприятно отразилось на состоянии дел у российских производителей продукции переработки. Но лишь у них, а не у промысловиков, производителей аквакультуры и, как следствие, не на потребительском столе. Конечно, конкуренция между отраслевыми предприятиями помягчела, но и ассортиментный список заметно сократился, и цены продолжают уверенно штурмовать "высотку" за "высоткой".
Вот такая арифметика
По данным Росстата, на 14 декабря 2015 году средняя цена замороженной рыбы выросла примерно на 24% по сравнению с декабрем прошлого года. Доля отечественной продукции на внутреннем рынке подросла, а вслед за ней и цены. Любопытно, что в России в среднем на ноябрь месяц цены на рыбную продукцию выросли по сравнению с началом года примерно на 18 %, а в Европе они оставались в течение года приблизительны такими же, как и в 2014 году.
Производители и ритейлеры кивают на инфляцию, хотя она не превышает пока 12 %, но о ее появлении говорилось достаточно давно ("Корабел.ру" еще вернется к этому вопросу в рамках анализа состояния рынка грузоперевозок), ссылаются на введение системы "Платон" и на транспортные издержки, на падение курсовой стоимости рубля, на рост тарифной нагрузки. Но, как водится у нас в стране, цены "задираются" вопреки здравому разумению. Отсюда вполне понятное сокращение потребления рыбы – на душу населения в этом году, по данным экспертов, оно снизилось до 15 кг на человека, что на 5 кг меньше рекомендуемой нормы. По данным Росстата, на 7 декабря 2015 года средняя цена замороженной рыбы выросла на 23 % по сравнению с декабрем 2014 года (Ведомости).
Цена на морепродукты сравнима с ценой на агропродукцию, часть которой приходит по импорту. Впору вводить показатель "рыбная инфляция" вслед за более общим – "продуктовой инфляции". За минувший год "рыбная" вот-вот осилит уровень в 31-33 %. В этой связи крайне показательным является исследование агентства BusinesStat (РБК) "Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России в 2010-2014 годах, прогноз на 2015-2019 годы" (РБК).
В настоящий момент даже в рыбных регионах цены в рознице на морепродукты не радуют! Причем, для вполне благополучной Мурманской области некоторые виды импортных рыбо- и морепродуктов, которые некогда считались своими, "мурманскими" – треска, пикша, салака, сельдевые и т.п., – теперь вполне привычны. В самом Мурманске, как и везде по России, розничная торговля в руках у сетевых мега-ритейлеров. Цены, правда, несколько ниже, чем по стране: скумбрия – около 230 рублей, сельдь – порядка 150, форель – в районе 260 рублей за килограмм. Причем, заметим, мы говорим о рыбе вообще. Без применения стандартов, регламентов и прочего.
По итогам года доля тресковых, камбалы, палтуса местного происхождения увеличилась, но незначительно. Однако, как упоминалось ранее, ассортимент скудноват. Часть промысловиков вполне приличный улов почти сходу еще в море продает с борта иностранцам – тем же норвежцам. Тот улов, что "дошел до берега", уходит в переработку на местные предприятия – до 80-85 %. Это – соленья, копченья, консервы. Что в общем-то неплохо. Оставшиеся 15-20 % доходят до прилавка в свежем или мороженом виде. Вот такая арифметика.
Есть еще одна любопытная цифра. Транспортировка мороженой рыбы ж/д транспортом в путину стоит 12 рублей/килограмм, а когда путины нет – уже 8 рублей/килограмм. Причем цены меняются постоянно. Из-за нестабильности на внутреннем рынке, улов часто уходит за границу. Без странных формальностей и за валюту. Поэтому – негласно, конечно, – улов прямо в море считают в долларах и цену на берегу привязывают к нему. Так, в море тонна трески стоит около 2700 долларов. Если она дойдет до родного берега, цена за килограмм при заходе в порт колеблется в районе 170-190 рублей; там, минуя скромных, надо сказать, посредников с 5-7 % накрутки (фасовка, транспортировка и т.п.), треска попадает на порог ритейлеров со стандартной для них наценкой в 30 %. Заметим, что для добропорядочной Европы такая маржа – фантастический сон! Окончательно, на выходе, т.е. на прилавке, мы и имеем обозначенные 280-300 рублей/килограмм.
Еще одна небольшая деталь к общей картине. К концу этого года Мурманский морской рыбный порт оказался на грани банкротства и вскоре был продан с торгов. На 14 декабря 2015 года был назначен аукцион по продаже 100 % акций ОАО "Мурманский морской рыбный порт" со стартовой ценой лота – 711 миллионов рублей. В итоге, напомним, что ММРП был продан за 1 млрд 27 млн рублей.
Проблем много, но они решаемы
В Мурманской области действует региональная Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденная постановлением №561-ПП областного правительства от 30 сентября 2013 (в редакции постановлений Правительства Мурманской области от 21.05.2014 №257-ПП, от 15.10.2014 №533-ПП, от 20.11.2014 №573-ПП, от 10.06.2015 №234-ПП, от 15.10.2015 №453-ПП). Программа стоящая; главное, чтобы она заработала. Местные рыбопромысловые хозяйства очень надеются на это, ведь проблем много. За компетентным комментарием "Корабел.ру" обратился к первому заместителю главы Мурманской области Алексею Тюкавину.
– Алексей Михайлович, проясните, пожалуйста, ситуацию в рыбохозяйственной отрасли Мурманской области и дайте ей объективную оценку. Подведите итоги уходящего года. Каковы успехи?
– Ситуация в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области стабильная. Объем вылова водных биоресурсов на протяжении последних трех лет колеблется на уровне 670-700 тыс. тонн и зависит, главным образом, от количества выделяемых квот на вылов. По итогам 2015 года планируется выловить порядка 676 тыс. тонн. Объем освоения выделяемых квот предприятиями Мурманской области очень близок к 100 % и также, в основном, зависит от объемов квот по отдельным видам биоресурсов. Например, как правило, предприятия не успевают полностью вылавливать выделяемые квоты на мойву из-за кратковременности путины, а также квоты на краба из-за введенного запрета на вылов краба в прибрежной зоне.
Предприятия области по виду деятельности "Рыболовство" ежегодно приносят в консолидированный бюджет области свыше 2 млрд рублей налогов. Средняя зарплата в отрасли является одной из самых высоких в области.
Определенные трудности испытывают предприятия рыбопереработки. Связано это, в первую очередь, с недостаточными объемами выделяемых квот на треску и пикшу для прибрежного рыболовства. Предприятия могли бы использовать замороженную продукцию, доставляемую "океанистами", однако значительный скачек курса доллара привел к серьезному росту цен на сырье. Кроме того, вследствие повышения учетной ставки Центробанка РФ, кредитные ресурсы стали для предприятий практически недоступными. Это не позволяет им вовремя привлечь финансирование для закупки сырья, а также провести модернизацию оборудования для перехода на мороженное сырье. В результате в период продолжительного отсутствия сырья предприятия просто выводятся на отстой для сокращения издержек.
Рыболовецкие предприятия области продолжают строительство и модернизацию своего флота. В течение 2015 года на иностранных верфях закончилось строительство и были введены в строй два судна (большой и средний рыболовные траулеры). На судостроительном заводе "Пелла" завершается строительство судна-ярусолова. В целом, повторюсь, предприятия рыбохозяйственной отрасли Мурманской области завершают 2015 год с неплохими стабильными результатами.
– Как вы считаете, что мешает динамичному развитию рыбохозяйственного комплекса области?
– Проблем достаточно. На мой взгляд, можно обозначить две основные проблемы отрасли:
Первая заключается в значительных административных барьерах. Да, к сожалению, пока нельзя всех рыбаков однозначно назвать полностью законопослушными предпринимателями. Однако нельзя и всех поголовно причислять к браконьерам и контрабандистам. Сегодня за рыбаками "гоняются" все кому не лень: пограничники, таможенники, органы УВД, ветеринары, санитары, контролеры Росрыболовства... В результате рыбаки, особенно "океанисты", стараются по возможности реже заходить в наши российские порты, что уже привело к деградации портовой инфраструктуры обслуживания судов и лишило работы огромное число специалистов: докеров, судоремонтников, поставщиков судового и рыболовного снабжения, рыбопереработчиков и т.п.
Вторая проблема – отсутствие условий, стимулирующих рыбаков сдавать рыбу на отечественный рынок. Все рыболовецкие компании сегодня пользуются отечественными водными биологическими ресурсами по сути за символическую плату. При этом основную массу уловов они поставляют за границу. Да, рыбаки платят налоги, но отечественный рынок наводняется дешевой и некачественной импортной продукцией, выращенной на рыбоводных фермах Китая, Вьетнама и других стран. Необходимо срочно менять эту ситуацию и искать механизмы, которые позволят наполнить наш рынок рыбопродукцией, выловленной нашими рыболовецкими компаниями. Этому вопросу было посвящено, пожалуй, главное внимание на прошедшем осенью Президиуме Госсовета РФ.
– Осенью 2013 года была принята региональная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса". Месяц назад в нее были внесены очередные изменения. Каковы предварительные итоги ее реализации?
– Честно скажу, что наша региональная программа пока очень слабая. В основном, поддержка оказывается на федеральном уровне, а областной бюджет лишь частично софинансирует федеральные программы. Нас это не устраивает, поэтому мы намерены серьезно пересмотреть свою целевую программу в 2016 году. Очень рассчитываем в этой работе на заинтересованность наших рыбацких компаний. Мы ждем, что они помогут нам сформировать те виды поддержки, которые дадут практический результат для развития отрасли, а не будут лишь галочкой в отчетах.
– Мурманская область обладает значительным потенциалом для развития аквакультуры. Однако рыбные хозяйства в этом году потерпели убытки, запланированный объем продукции на прилавок не поступил. В чем причина неудач фермеров?
– Действительно, Мурманская область обладает уникальными природно-климатическими условиями для развития аквакультуры как в наших незамерзающих морских бухтах, так и в многочисленных внутренних пресноводных озерах и реках. В последние годы развитие предприятий аквакультуры в области происходило очень активно. В 2013 году мы вырастили 22,6 тыс. тонн рыбы, а в 2014 году реализовали 14,4 тыс. тонн готовой продукции. Это были одни из лучших результатов по стране. В планах наших крупнейших предприятий аквакультуры довести товарное выращивание рыбы в области к 2020 году до 70 тыс.тонн в год.
К сожалению, в 2015 году два крупнейших предприятия ПАО "Русский Лосось" и ООО "Русское море – Аквакультура" столкнулись с внезапным заболеванием выращенной рыбы, приведшим к ее массовой гибели. В настоящее время предприятия уже практически справились с проблемой и завершают уничтожение образовавшихся биологических отходов, однако экономике обоих предприятий нанесен очень серьезный ущерб, который, конечно же, отрицательно скажется на темпах дальнейшего развития аквакультуры в области.
Данная ситуация показала скорее не на ошибки предприятий, а на существенные пробелы в действующей сегодня в стране системы организации товарного рыбоводства. Ветеринарно-санитарное законодательство безнадежно устарело и не отвечает современным вызовам. Разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами власти и контроля за развитием аквакультуры не отработано. Предприятия оказались по сути один на один со своими проблемами и вынуждены были опираться не на отечественную нормативную базу, а на опыт зарубежных коллег.
Мы в настоящее время активно работаем с федеральными органами власти в направлении повышения уровня организации этой работы, разработали и направили в Минсельхоз РФ свой вариант ветеринарно-санитарных правил для морских садковых рыбоводных хозяйств, предлагаем передать нам полномочия по организации и контролю за развитием аквакультуры во внутренних водоемах и прибрежной зоне морских акваторий.
Надеемся, что соответствующие поручения упомянутого уже ранее Президиума Госсовета РФ также помогут нам в решении поставленных вопросов.
– Ваше видение перспектив развития отрасли на будущий год.
– Одна из главных задач для отрасли на 2016 год – выполнение решений Президиума Госсовета РФ и разработка новых нормативно-правовых документов, которые определят направления дальнейшего развития отрасли на десятилетия вперед. На заседании Президиума Госсовета РФ не удалось согласовать решения по многим вопросам. В результате большое количество решений носит характер поручений дополнительно проработать вопрос и согласовать предложения. Это оставляет нам возможность добиваться реализации наших предложений, в первую очередь, по расширению полномочий субъектов РФ в области регулирования прибрежного рыболовства и аквакультуры. Кроме того, мы намерены отстоять сохранение основного, так называемого, "исторического" принципа распределения квот, добиться прозрачного и справедливого распределения 20-процентного объема квот, которые предлагается направлять на стимулирование инвестиций в отрасль. Особое внимание, как указывалось ранее, должно быть уделено механизмам обеспечения отечественного рынка рыбным сырьем, выловленным или выращенным нашими отечественными рыбохозяйственными предприятиями. Это должно позволить загрузить наши порты и рыбоперерабатывающие фабрики, восстановить инфраструктуру предприятий и рабочие места, в конечном итоге, обеспечить население страны качественными и доступными по цене отечественными рыбными продуктами питания.
Этой публикацией "Корабел.ру" начинает серьезный разговор о состоянии и состоятельности рыбохозяйственного комплекса, всех его участниках. Жаль, что изобилием даров моря мы можем любоваться лишь на старинных натюрмортах. Таких, какой приведен у нас в заставке... Итак, продолжение следует...
