Новости

Рынок крупнотоннажных танкеров и балкеров, общий обзор. Общий обзор рынков вторичного, новостроев, слома. Статистика вторичного рынка; новостроев; слома. Основные показатели: BDI, валюта, нефть, бункер.

05.05.2015 14:09 / морской бюллетень, слом, задержания российских судов, фрахтовый рынок, новострой

Обзор 18-ой недели 2015 года

0 1353 12 мин

Задержания российских и украинских судов:
рефрижератор Mercury и сухогруз Nikolay Ustinov.
Фрахтовый рынок Средиземноморско-Черноморского региона:
мало грузов, ставки не окупают расходов.

Часть 1

Задержания российских и украинских судов.

Часть 2

Фрахтовый рынок Средиземноморско-Черноморского региона.

Часть 3

Рынок крупнотоннажных танкеров и балкеров, общий обзор.

Часть 4

Общий обзор рынков вторичного, новостроев, слома.
Статистика вторичного рынка; новостроев; слома.
Основные показатели: BDI, валюта, нефть, бункер.

Сокращения встречающиеся в тексте.

Часть 1

Задержания российских и украинских судов

?
Всего задержанияй российских и украинских судов - 2

Рефрижератор Mercury
Рефрижератор Mercury, IMO 8216916, двт 6060, постройки 1983, флаг РФ, оператор REFKAMFLOT CO LTD, Петропавловск-К. Задержан 30 апреля в Циндао Китай, отпущен в тот же день. Замечания по спасательным средствам.

Сухогруз Nikolay Ustinov
Сухогруз Nikolay Ustinov, IMO 9500326, валовая 1028, постройки 2004, флаг Sierra Leone, оператор KALEIDOSCOP PE, Krym, Sevastopol. Задержан 22 апреля в Керчи, замечания по документации.

Часть 2

Фрахтовый рынок Средиземноморско-Черноморского региона

По итогам первых 2-х месяцев текущего года турецкий экспорт в РФ сократился на 35% из-за резкого ослабления рубля. Российский экспорт стали тем временем, может существенно вырасти из-за падения спроса на внутреннем рынке и опять же, слабого рубля, поощряющего импортеров. В текущем году экспорт стали может вырасти до 27 миллионов тонн, с 25-ти прошлого года. Однако спрос на заготовку в Турции и Египте падает.
Казахстан возможно, увеличит объемы экспорта термального угля в ЕС после заключения Таможенного Союза странами ЕЭС, так как по идее, это существенно снизит транспортные расходы при перевозку грузов по территории РФ.
Экспорт российского зерна по итогам марта упал на 65% по сравнению с прошлым годом из-за налога на его экспорт, в феврале падение составило 45%.
Фрахтовый рынок в СЗЧМ относительно стабилен, несмотря на слабую грузовую базу. 5500 тонн стали из Новороссийска на Порто Маргера предлагались за более чем 170000 долларов люмпсум, около 31 дт. А вот 4000 тонн зерна из Варны на Барлетта предлагались по 19.5 дт, существенно ниже ставок на перевозки стали.
10000 тонн пшеницы из Николаева на Ливан предлагались по 17 дт, что на 5 дт меньше более или менее приличной ставки. 12000 тонн серы из Констанцы на Джорф Ласфар предлагались по 21 дт, что вряд ли даже покроет эр – брокер требовал для покрытия эр 24 дт. При нынешнем слабом рынке это немудрено – сообщается о 10-тысячнике, пришедшем в Николаев из Марселя в балласте за партией зерна на Адриатику по 21 дт.
В Северной Европе ставки наконец, поползли вверх, и похоже, затянувшемуся с середины марта празднику фрахтователей, диктующих условия, приходит конец. Зерно с Балтики на Ирландию выросло с 25 до 27 евро. Базовые партии лома 4-5 тысяч тонн с Балтики на северную Испанию вышли на уровень 25 евро.

Некоторые фикчуры:
Тоннаж судна Груз Порты погр/выгр Темпы погр/выгр Ставка ТСЕ
2.000 STEEL COILS GENOA-2 MARMARA 1500/2000 33,50 2.723
3.300 SCRAP (75') ASHDOD-ISKENDERUN 1000/1000 10,00 105
4.400 WHEAT BOURGAS-BARLETTA 1500/1500 19,50 3.145
5.000 SFS CAKE (60') KHERSON-CASABLANCA 2000/1500 35,00 3.957
5.000 PELLETS (57') DAMIETTA-IT ADRIATIC 1500/2000 20,00 3.708
5.500 STEEL NOVOROSSIYSK-PORTO MARGHERA 1250/1500 31,50 5.032
6.000 CORN IZMAIL-IT ADRIATIC 1750/1750 24,00 3.117
6.500 STEEL NOVOROSSIYSK-MARMARA 1200/1200 11,00 524
10.000 WHEAT NIKOLAEV-LEBANON 6000/2000 17,00 3.557
10.000 SINTER NIKOLAEV-POTI 4000/3000 12,00 1.273
10.000 PIG IRON ILLICHEVSK-ICDAS 8000C/3500X 10,25 357
12.000 SULPHUR CONSTANTA-JORF LASFAR 2000/3000 21,00 5.286
12.000 WHEAT BERDYANSK-IT ADRIATIC 2500/2500 19,50 4.137

Вторичный рынок

Ставки в регионе
USD / сутки	2-4000 двт	4-6000 двт	6-8000 двт	8-12000 двт
Эта неделя	1.723	2.623	3.563	5.114
Предыдущая	1.720	2.619	3.557	5.106
Прошлый месяц	1.723	2.623	3.563	5.114
Прошлый год	2.073	3.155	4.286	6.1

Часть 3

Рынок крупнотоннажных танкеров и балкеров, общий обзор

Рынок танкеров

Crude
В ПЗ активность продолжает нарастать, а список открытого тоннажа сокращаться, чем изо всех сил пользуются владельцы. Ставки VLCC с ПЗ на ДВ поднялись уже до 60К дс. Говорить о тенденции роста ставок на весь май пока рановато. Пошли в рост ставки VLCC и в ЗА направлением на ДВ, подстегиваемые ситуацией в ПЗ. Ставки суэцмаксов в ЗА остаются стабильными несмотря на рост активности, из-за избытка тоннажа, однако скорее всего, они пойдут в рост, вслед за появлением на рынке все большего количества партий к отправке.
Рынок афрамаксов в СМ и БМ очень активен, при том, что много судов ушло из региона. Это уже видно по росту ставок, и скорее всего, рост будет продолжаться, с учетом расписания отгрузок из Приморска и Усть-Луги на ближайшие дни.
Выросла активность и в СЗЧМ, при уменьшении открытого тоннажа, при этом наблюдается рост отгрузок из Ливии.

Product
Хэнди в СЗЧМ опять улетели за w300, подстегиваемые задержками по погоде, закрытиями Босфора и общей нехваткой тоннажа в споте. К востоку от Суэца без перемен, ставки относительно стабильны при общей тенденции к некоторому снижению. КТ2 вышли на w95-97.5, и похоже, это дно, дальше вроде снижаться некуда. Затишье и у КТ1, при общей тенденции снижения ставок. В АО МТ наконец, несколько стабилизировались, ставки не менялись в течении целой недели.

DIRTY (Spot WS)		This week	Last week	Low 2015	High 2015
MEG / West	VLCC	32.00	28.00	26.00	39.00
MEG / Japan	VLCC	62.50	55.00	49.00	70.00
MEG / Singapore	VLCC	65.00	56.00	50.00	70.00
WAF / USG	260,000	70.00	70.00	62.50	80.00
WAF / USAC	130,000	67.50	67.50	67.50	100.00
Sidi Kerir / W Me	135,000	77.50	77.50	77.50	125.00
N. Afr / Euromed	80,000	112.50	97.50	85.00	200.00
UK / Cont	80,000	135.00	105.00	92.50	135.00
Caribs / USG	70,000	135.00	180.00	100.00	190.00
CLEAN (Spot WS)
MEG / Japan	75,000	97.50	100.00	85.00	110.00
MEG / Japan	55,000	107.50	125.00	100.00	130.00
MEG / Japan	30,000	130.00	125.00	107.50	130.00
Singapore / Japan	30,000	142.50	140.00	115.00	150.00
Baltic T/A	60,000	142.50	140.00	110.00	145.00
UKC-Med / States	37,000	140.00	140.00	100.00	185.00
USG / UKC-Med	38,000	95.00	77.00	50.00	160.00

Рынок балкеров

Handy
В обоих полушариях между владельцами и фрахтователями противостояние – владельцы завышают ставки, фрахтователи выжидают. В АО ставки круговых без изменений, в районе 6800 дс. Франтхолы набрали на зерновых, ставки подросли до 8900 – 9000 и выше дс. На ТО без особых перемен. На направлении Индо-Индия владельцы просят 8К, фрахтователи дают ниже 7К. Круговые Австралия идут в районе 7500 дс. В периоде почти мертвый штиль.

Panamax
Наметился некоторый рост ставок, круговые АО выросли на где-то 1200 дс, благодаря росту отгрузок зерновых с СЗЧМ. Зерно с ВП ЮА на ДВ – ставки опять на уровне 12К плюс ББ рейсы на Индию для панамаксов, у камсармаксов ставки еще выше. На ТО без изменений, 4К + ББ. В периоде активность низкая, но кое-что все таки заключается – камармакс взят на год открытием Индия по 7650 дс.

Capesize
Рынок робко пошел вверх. На ТО сравнительно неплохо с грузами, однако при всем этом невозможно избавиться от главного несчастья кейпов, огромного переизбытка тоннажа. Рост ставок тут и сям остается маргинальным явлением, ограниченным в размерах и сроках.

HANDYSIZE (usd/day)
Atlantic RV	6,800.00	6,800.00	5,200.00	8,530.00
Pacific RV	5,650.00	6,100.00	4,000.00	9,000.00
TCT Cont / F. East	8,900.00	8,800.00	7,200.00	11,100.00
1 YEAR T/C (usd/day)
Capesize 180,000 dwt	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00
Capesize 170,000 dwt	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
Panamax 75,000 dwt	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00
Handysize 53,000 dwt	8,300.00	8,250.00	7,500.00	9,000.00

Часть 4

Общий обзор, рынки купли-продажи, новостроев, слома.
Основные показатели: BDI, валюта, нефть, бункер.
Статистика вторичного рынка; новостроев; слома.

На вторичном рынке балкеров главным спросом пользуются балкеры возрастом 5-10 лет японской постройки, среди них много очень качественных судов.
У кейпсайзов одна хорошая новость, и одна плохая. Хорошая – в этом году на слом ушло уже почти 60 кейпов. Плохая – более 130 новых кейпов должны вступить в строй в этом году, более 150-ти в следующем и более 30-ти в 2017-м. С таким избытком тоннажа надеяться на кардинальное улучшение ситуации на фрахтовом рынке явно не приходится.

Baltic Exchange Index 01 мая
Индекс	Эта неделя	Предыдущая	Прошлый год	Изменение
BDI	587	600	1,017	13
BCI Capesize	574	545	1,829	29
BPI Panamax	647	685	865	38
BSI Supramax	621	624	915	3

ТС 12 месяцев танкеры
	ДВТ	Эта неделя	Прошлая неделя
VLCC	300,000	42,000	42,000
Suezmax	150,000	32,000	32,000
Aframax	110,000	23,250	23,000
LR2	105,000	24,000	24,000
LR1	80,000	21,000	23,750
MR	47,000	15,750	15,500
ТС 12 месяцев балкеры
CAPE	170,000	8,000	8,000
PANAMAX	75,000	7,000	7,000
SUPRAMAX	52,000	8,300	8,300

Бункер на 01 мая
СОРТ	РОТТЕРДАМ	ФУДЖАРАХ	СИНГАПУР	ПИРЕЙ
380cst:	343.50	360.50	367.00	362.00
180cst:	374.00	395.00	379.00	387.00
MGO:	577.00	730.00	574.00	604.00
Предыдущая неделя
380cst:	322.00	497.00	344.00	350.00
180cst:	342.00	368.00	362.00	375.00
MGO:	547.00	725.00	555.00	575.00

Оценочная стоимость судов $ mill
Танкеры	Новый	Новый промпт	5 лет	10 лет DH	20 лет
VLCC 300,000 dwt	97	105	81	52	24
Suezmax 150,000 dwt	65	70	56	39	12
Aframax 105,000 dwt	53	55	44	30	9
Panamax–LR1 70,000 dwt	45	45	35	24	7
MR 51,000 dwt	36	37	27	18	6
Балкеры	Новый	Новый промпт	5 лет	10 лет DH	20 лет
Capesize 170–180,000 dwt	52	46	30	20	8
Panamax 74-76,000 dwt	28	26	17	12	5
Supramax 52-59,000 dwt	26	25	16	11	4

DH – двухкорпусник / SH - однокорпусник / PD – в день

Новострои - портфель заказов по годам
Танкеры	2015	2016	2017	2018
ULCC/VLCC	25	54	18	2
SUEZMAX	8	35	31	0
AFRAMAX	43	53	23	4
PANAMAX	7	30	11	0
MR	156	125	24	3
10,000 - 35,000 DWT	167	89	35	9
Балкеры	2015	2016	2017	2018
CAPESIZE	133	150	30	3
80-100,00 DWT	153	129	39	5
PANAMAX	57	7	2	0
SUPRAMAX	353	274	78	5
HANDYSIZE	229	152	52	3

Новые контракты на строительство за неделю
Кол-во	ДВТ	Тип *	Судостроитель	Год	$(млн)	Заказчик
2	75,000	Tank	Hyundai Vinashin	2017	$44	D'Amico
5	11,000	Cont.	Hanjin HI	2017	$93.5	Seaspan
1	10,000	Cont.	Jiangsu Xinfu	2017	$93	Seaspan
1	10,000	Cont.	Jiangsu New Yangzi	2017	$93	Seaspan
* - см. внизу расшифровку
Bulk - балкер; MPC - универсальное; Tank - танкер; LNG - танкер-газовоз; VLCC - супертанкер; Cont - контейнеровоз; Prod - крашеные танки; Chem – химовоз; PCTC - Pure Car Truck Carrier, автомобилевоз; VLOC – very large ore carrier;

ПРОДАЖИ ЗА НЕДЕЛЮ

Танкеры
Имя	DWT	Год	Место	ГД	Доп инфо	Цена ($ Mill.)	Покупатель
OLYMPIC HAWK	306,324	2000	Hyandai Heavy	Sulzer	46,657 ldt	$34.5	China
STAVANGER PRINCE	109,390	2002	Dalian New	Sulzer		$19	Greece
BERGANGER BRIMANGER	46,195 46,265	2009	Hyandai MIPO	Man B&W	IMO II/III Zinc Coated	$28.5 each En block	Middle East
FUTURE PROSPERITY	47,990	2010	IWAGI	Man B&W		$23	Singapor (PLC)

Балкеры

Имя

DWT

Год

Место

ГД

Трюмы

Gear

Доп. инфо

Цена ($ Mill.)

Покупатель

SYRIOTISSA

87,144

2006

IHI Marine

Sulzer

7/7

$13.5

Korean

TORM ISLAND

82,194

2010

Tsuneishi

Man B&W

7/7

$18

Greek (Diana)

DEWI LAKSMI

75,700

2011

Guanzhou Huangpu

Man B&W

7/7

$12.2

PONTODAMON

72,917

2000

Daedong

B&W

7/7

10,913 ldt

$6.2

China

COLCHESTER CASTLE

45,300

1996

Jiangnan

Sulzer

5/5

4X30 c

9,537 ldt

$4.1

Singapore

VERDANT ISLAND

32,119

2006

Hakodate

Mitsubishi

5/5

4X30 c

$9.75

Italy

YOUNG SPIRIT

31,894

2005

Hakodate

Mitsubishi

5/5

4X30 c

$9.5

Undisclosed

GLORIOUS SUNRISE

28,441

2007

Shimanam Zosen

Man B&W

5/5

4X30.5 c

$8.5

Vietnam

Контейнеровозы
Имя	DWT	Год	Место	TEU	ГД	Gear	Доп инфо	Цена ($ Mill.)	Покупатель
AYUTTHAYA BRIDGE	21,992	2007	Imabari	1,708	Man B&W		Gearless	$12.2	China (SITC)

СЛОМ

Предположительная стоимость судов на слом $/LDT
Страна	Tank 6-10000 dwt		Tank 15-20000 dwt			Bulk
Китай	$220		$215			$207
Инд Банг Пак	$410		$410			$395
Суда на слом статистика
Тип судна		на сегодня	год назад	2014 итого	2013 итого
Танкеры
ULCC/VLCC		2	4	13	23
SUEZMAX		0		8	12
AFRAMAX		2	6	26	29
POST-PANAMAX		0		2	0
PANAMAX		4	3	10	12
Балкеры
CAPE 100000dwt+		56	5	25	45
PANAMAX		33	7	68	62
POST-PANAMAX		2		3	4

Бангладеш

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV Glory Claire	170,454	2000	20,557	Includes 500 tons bunkers, option delivery Pakistan	$394
MV Iron King	161,167	1996	19,855	Option delivery Pakistan	$384
MV Grand Rodosi	68,789	1990	10,284	Old sale	$402

Пакистан

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV Berge Prosperity	211,201	1996	24,915		$395
MV Constantia	171,039	1996	20,000	Option delivery Bangladesh	$384
MV Star Laurel	167,573	1995	21,881		Price Unknown
MV VogeCarrier	164,303	1996	24,162		$388

Неизвестное место разделки

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV Channel Navigator	172,058	1997	20,700	Full sub continent delivery option	$395
MV Channel Alliance	171,978	1996	20,700	Full sub continent delivery option	$395
Lu Xun (Tweent)	18,144	1988	7,455	Full sub continent delivery option	$405

Сокращения:
АО – Атлантический океан
ТО – Тихий океан
ПЗ – Персидский залив
ЗА – Западная Африка
СЕ – Северная Европа
СЗЧМ – Средиземноморье, Черное море
БМ – Балтийское море
СМ – Северное море
КМ – Красное море
МЗ – Мексиканский залив
ВПСА – Восточное побережье сев Америки
ВПЮА – Восточное побережье юж Америки
ЗП – западное побережье
ВП – восточное побережье
ТА - Трансатлантические маршруты
РБ - Ричардс Бэй
АРА – Амстердам-Роттердам-Антверпен
high teens следует понимать как что-то в районе 18-20 тысяч?
low teens следует понимать как что-то в районе 11-13 тысяч?
ББ – балластный бонус
8к – 8 тысяч
дс – доллары/сутки
дт – доллары/тонна
эр – эксплуатационные расходы
ТСЕ – time charter equivalent $/day таймчартерный эквивалент дс
ФХ – франтхол fronthaul
КТ1 – танкеры-продуктовозы крупнотоннажные, базовые 55000-60000
КТ2 – танкеры-продуктовозы крупнотоннажные, 75000
МТ – танкеры среднетоннажные, в районе 30000, базовый 37000
Танкеры хэнди – 20000-25000, базовый 22000
Чистые танкеры – с крашеными танками
Ws – шкала Worldscale
Шкала Worldscale, это номинальная ставка по тем или иным направлениям. Эта ставка устанавливается каждый год Ассоциацией Worldscale в Лондоне, и расчитывается в долларах за тонну. При W28.72 владелец двухкорпусного VLCC получал в 2009-м 7390 долларов/сутки на базовом круговом маршруте Саудовская Аравия – Япония по формуле норвежских брокеров R.S. Platou.