Курс акций российских судоходных компаний на международном рынке в последнее время растет, и скоро Россия станет крупнейшим получателем большинства видов сухогрузов – к такому мнению пришли участники международного форума "Выявление потребностей российского судостроения и судоходства в активах и средствах их финансирования", состоявшегося 20 мая в Москве и организованного норвежским журналом Marine Money и ОАО "Совкомфлот".
На фоне снижения общего уровня инвестиций в западных странах, в России, напротив, наблюдается приток финансовых средств в энергетическую отрасль и, главное, в сферу морских перевозок. Вице-президент "Альфа-банка" Михаил Носко отмечает повышение инвестиционного рейтинга России в целом. (Сам "Альфа-банк" сейчас участвует в реализации крупного проекта с привлечением средств Европейского банка развития и реконструкции – "Сахалин-2", предусматривающем освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина).
Пока финансирование российских контрагентов идет исключительно с использованием международных структур (в частности, через оффшорные схемы). В результате работа строится в основном через международные банки. Очевидно, что для лучшего взаимодействия с иностранными инвесторами в этой сфере российским судовладельцам нужно объединяться и привлекать отечественные банки.
К примеру, по словам руководителя отдела глобальных перевозок BNP Paribas (Париж) Дидье Саломона, в связи с растущими темпами судостроительства на территории России наши банки могли бы занять открывающуюся нишу и предоставлять кредиты для этих целей в среднем на 2 года, а международные занимались бы исключительно долгосрочным финансированием.
В настоящее время у иностранных кредиторов среди российских судоходных компаний есть только четыре постоянных клиента, причем, такое положение не меняется на протяжении последних 12 лет, поскольку новых крупных судоходных компаний, выступающих на мировом рынке, за это время не появилось. Именно поэтому одной из главных целей, преследуемых организаторами форума, стало привлечение международных финансистов к сотрудничеству с небольшими судовладельцами.
В этой связи старший вице-президент HSH Nordbank AG Роланд Пабст сообщил, что HSH Nordbank уже несколько лет работает с такими компаниями и считает это одним из своих преимуществ. По его словам, при принятии решения об инвестировании главное – это понимание структуры владения компании, а не ее размер. Сейчас банк активно финансирует российских судовладельцев при покупке судов на вторичном рынке.
Управляющий директор Fortis Bank (Лондон) Пол Барнес выразил готовность банка пойти на реструктуризацию схем инвестирования для небольших компаний, испытывающих трудности с ликвидностью, чтобы у них было время восстановиться. По словам управляющего директора Citigroup (Лондон) Саймона Бута, для малых компаний будет целесообразно действовать на международном рынке объединившись, и таким образом вступать в партнерские отношения с иностранными банками. В то же время управляющий Global Shipping Group, ING Bank Стивен Фьюстер отметил, что главным препятствием для работы международных кредиторов с российскими компаниями является отсутствие прозрачности финансовых схем последних.
В общем в качестве возможных структур для финансирования и привлечения денежных средств в российское судоходство (и особенно в небольшие компании) международные эксперты называют лизинг, экспортное финансирование, а также деление задолженности на несколько уровней и их последующую продажу инвесторам. В принципе для больших финансовых структур нет предела в создании и привлечении новых финансовых схем. В то же время он отметил, что не нужно работать исключительно по подобным схемам, забывая об обычной сделке финансирования, которая всегда должна лежать в основе сотрудничества.
Однако, несмотря на выраженную всеми финансистами готовность сотрудничать с любыми российскими компаниями, а не только с явными лидерами рынка, представители банков так и не смогли назвать ни одной подобной компании, в развитие которой ими были вложены средства.
В этой связи председатель Prisco Shipping Corporation Александр Кириличев предложил представителям иностранных банков выделить для себя среди небольших судовладельцев те компании, которые успешно работают и постепенно начинать финансировать их деятельность.
В то же время присутствующие на форуме представители небольших судоходных компаний отмечали явную незаинтересованность к ним со стороны иностранных финансистов, несмотря на многочисленные заявления о партнерстве, и говорили о том, что на сегодняшний день единственный выход для них – это сотрудничество с российскими банками и укрепление позиций последних на международном финансовом рынке.
На фоне снижения общего уровня инвестиций в западных странах, в России, напротив, наблюдается приток финансовых средств в энергетическую отрасль и, главное, в сферу морских перевозок. Вице-президент "Альфа-банка" Михаил Носко отмечает повышение инвестиционного рейтинга России в целом. (Сам "Альфа-банк" сейчас участвует в реализации крупного проекта с привлечением средств Европейского банка развития и реконструкции – "Сахалин-2", предусматривающем освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина).
Пока финансирование российских контрагентов идет исключительно с использованием международных структур (в частности, через оффшорные схемы). В результате работа строится в основном через международные банки. Очевидно, что для лучшего взаимодействия с иностранными инвесторами в этой сфере российским судовладельцам нужно объединяться и привлекать отечественные банки.
К примеру, по словам руководителя отдела глобальных перевозок BNP Paribas (Париж) Дидье Саломона, в связи с растущими темпами судостроительства на территории России наши банки могли бы занять открывающуюся нишу и предоставлять кредиты для этих целей в среднем на 2 года, а международные занимались бы исключительно долгосрочным финансированием.
В настоящее время у иностранных кредиторов среди российских судоходных компаний есть только четыре постоянных клиента, причем, такое положение не меняется на протяжении последних 12 лет, поскольку новых крупных судоходных компаний, выступающих на мировом рынке, за это время не появилось. Именно поэтому одной из главных целей, преследуемых организаторами форума, стало привлечение международных финансистов к сотрудничеству с небольшими судовладельцами.
В этой связи старший вице-президент HSH Nordbank AG Роланд Пабст сообщил, что HSH Nordbank уже несколько лет работает с такими компаниями и считает это одним из своих преимуществ. По его словам, при принятии решения об инвестировании главное – это понимание структуры владения компании, а не ее размер. Сейчас банк активно финансирует российских судовладельцев при покупке судов на вторичном рынке.
Управляющий директор Fortis Bank (Лондон) Пол Барнес выразил готовность банка пойти на реструктуризацию схем инвестирования для небольших компаний, испытывающих трудности с ликвидностью, чтобы у них было время восстановиться. По словам управляющего директора Citigroup (Лондон) Саймона Бута, для малых компаний будет целесообразно действовать на международном рынке объединившись, и таким образом вступать в партнерские отношения с иностранными банками. В то же время управляющий Global Shipping Group, ING Bank Стивен Фьюстер отметил, что главным препятствием для работы международных кредиторов с российскими компаниями является отсутствие прозрачности финансовых схем последних.
В общем в качестве возможных структур для финансирования и привлечения денежных средств в российское судоходство (и особенно в небольшие компании) международные эксперты называют лизинг, экспортное финансирование, а также деление задолженности на несколько уровней и их последующую продажу инвесторам. В принципе для больших финансовых структур нет предела в создании и привлечении новых финансовых схем. В то же время он отметил, что не нужно работать исключительно по подобным схемам, забывая об обычной сделке финансирования, которая всегда должна лежать в основе сотрудничества.
Однако, несмотря на выраженную всеми финансистами готовность сотрудничать с любыми российскими компаниями, а не только с явными лидерами рынка, представители банков так и не смогли назвать ни одной подобной компании, в развитие которой ими были вложены средства.
В этой связи председатель Prisco Shipping Corporation Александр Кириличев предложил представителям иностранных банков выделить для себя среди небольших судовладельцев те компании, которые успешно работают и постепенно начинать финансировать их деятельность.
В то же время присутствующие на форуме представители небольших судоходных компаний отмечали явную незаинтересованность к ним со стороны иностранных финансистов, несмотря на многочисленные заявления о партнерстве, и говорили о том, что на сегодняшний день единственный выход для них – это сотрудничество с российскими банками и укрепление позиций последних на международном финансовом рынке.
