Группа «Новороссийский морской торговый порт» сообщает об итогах открытого конкурса на предоставление кредитных ресурсов для финансирования сделки по приобретению ООО «Приморский торговый порт». Согласно протоколу оценки конкурсных заявок от 7 декабря 2010 года, победителем в конкурсе признано ОАО «Сбербанк России».
Комментируя это событие, Генеральный директор ОАО «НМТП» Игорь Вилинов отметил: «Итоги конкурса показали высокую степень доверия рынка к НМТП как к высококачественному заемщику. Благодаря этому факту и сотрудничеству с ведущими финансовыми институтами, параметры привлеченного кредита существенно выгоднее изначальных условий, вынесенных на конкурс, что положительно скажется на кредитном профиле компании в будущем».
«Условия кредитования позволяют досрочное погашение кредита без штрафных санкций по прошествии первых трех лет, что открывает широкие возможности по рефинансированию и дополнительному снижению стоимости долга для компании. Важно отметить, что непосредственно ОАО «НМТП» не предоставляет обеспечения по кредиту, за исключением поручительства приобретаемой компании», – добавил Вилинов.
Согласно заявке, представленной победителем, кредит в размере 1,95 миллиарда долларов США сроком на 7 лет будет предоставлен на следующих основных условиях:
· на первые три года срока кредитования применяется плавающая процентная ставка в размере 3-х месячной ставки LIBOR плюс маржа 4,85% годовых;
· на последующие четыре года срока кредитования применяется фиксированная процентная ставка в размере 7,48% годовых;
· единовременная комиссия за предоставление кредита составит 0,6%;
· grace period по уплате основного долга - 36 календарных месяцев с даты заключения кредитного договора;
· основная сумма кредита подлежит выплате равными квартальными платежами после истечения grace period;
· обеспечением, предоставляемым по привлекаемому кредиту, является поручительство приобретаемой компании - ООО «Приморский торговый порт» и залог 50,1% акций ОАО «НМТП», принадлежащих компании NOVOPORT HOLDING LTD;
