Транспортная группа FESCO разместила двумя траншами еврооблигации на сумму 800 млн долларов. Об этом говорится в сообщении транспортной группы.
Первый транш на 500 млн долларов размещен на срок до 2018 года со ставкой купона 8 проц годовых. Второй транш на 300 млн долларов размещен на срок до 2020 года, ставка купона - 8,75% годовых, сообщает БИЗНЕС-ТАСС.
Еврооблигации выпускались дочерней FESCO - компанией "Far East Capital Limited SA". Поручителями по долговым обязательствам выступят компании группы FESCO.
Привлеченные денежные средства будут использованы для погашения существующих долговых обязательств транспортной группы, а также задолженности, возникшей в ходе приобретения FESCO в декабре 2012 года.
16 апреля 2013 года международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" присвоило ожидаемым еврооблигациям FESCO и самой группе предварительный рейтинг "BB-".
Как сообщалось ранее, в декабре 2012 года группа "Сумма" Зиявудина Магомедова совместно с GHP Group закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций транспортной группы FESCO у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. Для финансирования ее приобретения группой "Сумма" FESCO привлекла кредиты на общую сумму 540 млн долларов, которые были выданы в качестве займа новым акционерам. Также, согласно отчету компании, дополнительно дочерние предприятия группы FESCO выдали банковские гарантии на банковские кредиты, полученные новыми акционерами группы, на общую сумму 400 млн долларов.
