ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (LSE: NCSP; РТС и ММВБ: NMTP) сообщает о получении согласий владельцев нот участия в займе в размере 300 000 000 долларов США со ставкой 7% и сроком погашения в 2012 году (далее – «Облигации») (эмитент Novorossiysk Port Capital S.A., ISIN XS0300986337, общий код 030098633), необходимых для совершения планируемой сделки по приобретению ООО «Приморский торговый порт».
На собрании владельцев облигаций, состоявшемся 6 декабря 2010 года, в рамках принятой Чрезвычайной резолюции держатели облигаций отказались от права требования досрочного погашения выпуска облигаций в результате несоблюдения коэффициента отношения консолидированной задолженности к EBITDA, а также в связи с потенциальным наступлением события смены контроля в результате совершения планируемой сделки по приобретению ООО «Приморский торговый порт».
За принятие Чрезвычайной резолюции проголосовали 99,82% участников собрания (всего в голосовании приняли участие держатели облигаций на сумму, равную 73,55% от общего объема выпуска).
Комментируя это событие, Генеральный директор ОАО «НМТП» Игорь Вилинов отметил: «Мы получили согласие на изменение ковенант по выпуску евробондов на первоначально предложенных компанией условиях и при поддержке подавляющего большинства владельцев облигаций. На наш взгляд, это безусловно свидетельствует о том, что рост кредитной нагрузки компании в краткосрочной перспективе в результате планируемой сделки по приобретению второго по грузообороту российского порта не изменит фундаментальное кредитное качество компании. Тем более, что в современной истории НМТП уже есть положительный опыт по снижению долговой нагрузки до комфортного уровня в короткие сроки».
Все владельцы облигаций, проголосовавшие за одобрение Чрезвычайной резолюции, получат вознаграждение за одобрение в размере 12,5 долларов США на каждую 1 000 долларов США номинала облигаций, находящихся в их владении на дату составления реестра.
Запросы относительно процедуры получения вознаграждения за одобрение просим направлять агенту по обработке данных по адресу: D. F. King (Europe) Limited, CityPoint, 1 Ropemaker Street, Лондон EC2Y 9AW, Великобритания; вниманию Каролины Холл (Caroline Hall); тел: +44 20 7920 9718; электронный адрес: ncsp@king-worldwide.com; www.king-worldwide.com/kwwprojects/ncsp.
За принятие Чрезвычайной резолюции проголосовали 99,82% участников собрания (всего в голосовании приняли участие держатели облигаций на сумму, равную 73,55% от общего объема выпуска).
Комментируя это событие, Генеральный директор ОАО «НМТП» Игорь Вилинов отметил: «Мы получили согласие на изменение ковенант по выпуску евробондов на первоначально предложенных компанией условиях и при поддержке подавляющего большинства владельцев облигаций. На наш взгляд, это безусловно свидетельствует о том, что рост кредитной нагрузки компании в краткосрочной перспективе в результате планируемой сделки по приобретению второго по грузообороту российского порта не изменит фундаментальное кредитное качество компании. Тем более, что в современной истории НМТП уже есть положительный опыт по снижению долговой нагрузки до комфортного уровня в короткие сроки».
Все владельцы облигаций, проголосовавшие за одобрение Чрезвычайной резолюции, получат вознаграждение за одобрение в размере 12,5 долларов США на каждую 1 000 долларов США номинала облигаций, находящихся в их владении на дату составления реестра.
Запросы относительно процедуры получения вознаграждения за одобрение просим направлять агенту по обработке данных по адресу: D. F. King (Europe) Limited, CityPoint, 1 Ropemaker Street, Лондон EC2Y 9AW, Великобритания; вниманию Каролины Холл (Caroline Hall); тел: +44 20 7920 9718; электронный адрес: ncsp@king-worldwide.com; www.king-worldwide.com/kwwprojects/ncsp.
