Транспортная группа FESCO, одним из акционеров которой является группа "Сумма", попросила о переносе выплат по облигационному займу на 5 млрд рублей на полтора года. Держателям облигаций своей головной компании "Дальневосточное морское пароходство" группа предлагает новые условия их погашения.
Облигации на 5 млрд рублей со сроком обращения три года ДВМП выпустило в июне 2013 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в 10,25% годовых. Теперь компания предлагает держателям продлить на полтора года, до ноября 2017 года, срок погашения бумаг. План реструктуризации также предусматривает амортизацию в виде погашения 10% номинала одновременно с выплатой 6-8 купонов, а оставшиеся 70% - одновременно с девятым купоном, передает Morvesti.ru.
Выплата четвертого купона переносится на полгода, ставка остается прежней - 10,25%. Ставка пятого и шестого купонов будет равна ключевой ставке Центробанка плюс 1%, но не менее 10,25% годовых и не более 16 % годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка Центробанка плюс 3%, но не менее 10,25% годовых и не более 15% годовых. Агентом по реструктуризации FESCO выбрала Райффайзенбанк. Переговоры с держателями бондов намечены на февраль - первую половину марта.
По словам представителя FESCO, компания предлагает реструктуризацию условий займа в рамках оптимизации графика погашения задолженности.
Уточняется, что на конец сентября 2014 года общий долг FESCO достиг 1,155 млрд долларов, говорится в презентации группы для инвесторов. На облигационный заем, который компания предлагает реструктурировать, приходится около 13%. На 2016 год должно прийтись 225 млн долларов выплат по долгам, их пик падает на 2018-2020 годы - 877 млн долларов.
Как отмечают аналитики, финансовое положение FESCO тяжелое, но не критичное: на бизнес группы давит девальвация и сжатие железнодорожных и морских перевозок. Эксперты полагают, что FESCO отсрочит выплаты по облигациям на время, когда может наметиться подъем перевозок. В то же время ряд аналитиков считают, что предложение FESCO не интересно для держателей облигаций и инвесторы вряд ли согласятся на него.
