Совладельцы Волжского и Северо-Западного пароходств не стали дожидаться миллионов от международных финансовых институтов и намерены занять на новый флот в России
Крупнейшему речному пароходству в России – ОАО «Волга-флот» – понравилось занимать деньги на фондовом рынке (в 2002 году первым из российских пароходств оно разместило облигации). Как стало известно RBC daily, Северо-Западное пароходство (СЗП), Северо-Западный флот (СЗФ) и Волжское пароходство выступят поручителями по облигационному займу ООО «ВБТК-Финанс», дочерней компании ООО «Волга-Флот-Танкер». Большую часть привлеченных средств компании планируют направить на приобретение новых и модернизацию старых судов. Между тем еще в конце прошлого года пароходства начали вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) о получении от них финансирования на модернизацию флота. Но возможно, что необходимость в обновлении морально и физически устаревшего флота настолько остра, что они не стали дожидаться инъекций иностранного капитала и готовы воспользоваться отечественными деньгами.
Контрольным пакетом ОАО «Волга-флот» (57%) владеют структуры члена Совета Федерации от Башкирии Игоря Изместьева (нефтетрейдер «Корус-холдинг») и петербургского бизнесмена Виктора Олерского (ЗАО «Инфотэк-Балтика»). Эти предприниматели весной 2003 г. приобрели около 60% акций ОАО «Северо-Западное пароходство» у холдинга «Новые программы и концепции» и ряда миноритарных акционеров. Минимущества РФ владеет по 25,5% уставного капитала каждого пароходства. По итогам 9 месяцев 2003 г. выручка Волжского пароходства составила 1,65 млрд руб., чистый убыток – 17 млн руб. (против 94 млн руб. прибыли за январь-сентябрь 2002 г.). Доходы Северо-Западного флота (100% дочка СЗП, арендует все суда пароходства) за тот же период увеличилась на 7% до 1,9 млрд руб., а чистая прибыль снизилась втрое – до 17,3 млн руб. Совокупные чистые активы поручителей на 1 октября 2003 г. составляли 4,3 млрд руб., кредиторская задолженность – 14,5 млрд руб.
Волжское пароходство до настоящего времени было первой и единственной компанией водного транспорта,решившейся выйти на рынок капитала. В октябре 2002 г. пароходство разместило на ММВБ облигационный займ на 500 млн руб., часть средств от которого (150 млн руб.) была потрачена на покупку нового сухогруза «Русич». После того как акционеры «Волга-флота» приобрели второе крупное пароходство – Северо-Западное, и проблема модернизации флота стала еще острее. Для этого в октябре-ноябре совладельцы пароходств начали переговоры с международными финансовыми институтами – Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией – о получении долгосрочных кредитов на модернизацию флота (17,5 млн долл. и 100 млн долл. соответственно). Правда, до настоящего времени ни одна из сторон не объявила о результатах переговоров. «Если бы решение о предоставлении кредита пароходству было принято Советом директоров банка, то об этом было бы уже известно, – заявил RBC daily пресс-секретарь российского представительства ЕБРР Ричард Уоллис. – Кроме того, переговоры о предоставлении СЗП средств пока не прошли согласования даже кредитного комитета банка, поэтому пока рано говорить о каких-либо результатах». Главный советник по инвестициям IFC Алжбета Клайн заявила RBC daily, что «переговоры о предоставлении финансирования между пароходствами и корпорацией продолжаются в позитивном направлении».
Впрочем, как стало известно RBC daily, в пароходствах не стали дожидаться ответа от «акул капитализма» и намерены привлечь средства на российском фондовом рынке. На 20 февраля назначены внеочередные собрания СЗП и «Волга-флота», на которых акционерам будет предложено одобрить предоставление поручения по облигационному займу ООО «ВБТК-Финанс». Как рассказали RBC daily в СЗП, размер заимствования еще окончательно не утвержден, но составит до 2 млрд руб. «Срок обращения облигаций равен 36 месяцев, выплата купонного дохода запланирована раз в полгода, а андеррайтером и организатором займа выступит АКБ «НОМОС-Банк», – сообщила RBC daily сотрудник пресс-службы СЗП Галина Овечкина. Она отказалась назвать направления расходования средств, но отметила, что в компании сейчас разрабатывается соответствующая концепция. Вице-президент «НОМОС-Банка» Андрей Гаек подтвердил RBC daily информацию о том, что банк является организатором и андеррайтером облигационного займа. «На начальном этапе эти функции будет выполнять только «НОМОС-Банк», на этапе размещения, безусловно, будут привлекаться со-организаторы, со-андеррайтеры», – заявил он RBC daily. По словам г-на Гаека, ориентировочные сроки размещения займа – конец апреля, май, «но это будет зависеть от конъюнктуры рынка».
Между тем в СЗП напрасно скрывают, на что компания намерена потратить «фондовые деньги». Самой важной проблемой как для Волжского, так и Северо-Западного пароходств является обновление флота. В настоящее время около 40% флота судоходных компаний стоит на приколе, поскольку они уже выработали свой ресурс, а средний возраст судов составляет 23,7 лет. Поэтому обновление флота является критическим для компаний. Член Совета директоров «Волжского пароходства» Владислав Ощепков подтвердил RBC daily, что компания большую часть средств, привлеченных через выпуск облигационного займа, намерена направить на покупку новых судов. «Средства, привлеченные как на фондовом рынке, так и от ЕБРР и IFC, будут инвестированы в реализацию программы по строительству новых судов проекта «Валдай» [на «Северной верфи»] и «Русич» [на «Красном Сормове»] для наших пароходств, – заявил он RBC daily. – В настоящее время на заводах заложены шесть судов, и к лету текущего года мы должны получить три новых судна».
Крупнейшему речному пароходству в России – ОАО «Волга-флот» – понравилось занимать деньги на фондовом рынке (в 2002 году первым из российских пароходств оно разместило облигации). Как стало известно RBC daily, Северо-Западное пароходство (СЗП), Северо-Западный флот (СЗФ) и Волжское пароходство выступят поручителями по облигационному займу ООО «ВБТК-Финанс», дочерней компании ООО «Волга-Флот-Танкер». Большую часть привлеченных средств компании планируют направить на приобретение новых и модернизацию старых судов. Между тем еще в конце прошлого года пароходства начали вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) о получении от них финансирования на модернизацию флота. Но возможно, что необходимость в обновлении морально и физически устаревшего флота настолько остра, что они не стали дожидаться инъекций иностранного капитала и готовы воспользоваться отечественными деньгами.
Контрольным пакетом ОАО «Волга-флот» (57%) владеют структуры члена Совета Федерации от Башкирии Игоря Изместьева (нефтетрейдер «Корус-холдинг») и петербургского бизнесмена Виктора Олерского (ЗАО «Инфотэк-Балтика»). Эти предприниматели весной 2003 г. приобрели около 60% акций ОАО «Северо-Западное пароходство» у холдинга «Новые программы и концепции» и ряда миноритарных акционеров. Минимущества РФ владеет по 25,5% уставного капитала каждого пароходства. По итогам 9 месяцев 2003 г. выручка Волжского пароходства составила 1,65 млрд руб., чистый убыток – 17 млн руб. (против 94 млн руб. прибыли за январь-сентябрь 2002 г.). Доходы Северо-Западного флота (100% дочка СЗП, арендует все суда пароходства) за тот же период увеличилась на 7% до 1,9 млрд руб., а чистая прибыль снизилась втрое – до 17,3 млн руб. Совокупные чистые активы поручителей на 1 октября 2003 г. составляли 4,3 млрд руб., кредиторская задолженность – 14,5 млрд руб.
Волжское пароходство до настоящего времени было первой и единственной компанией водного транспорта,решившейся выйти на рынок капитала. В октябре 2002 г. пароходство разместило на ММВБ облигационный займ на 500 млн руб., часть средств от которого (150 млн руб.) была потрачена на покупку нового сухогруза «Русич». После того как акционеры «Волга-флота» приобрели второе крупное пароходство – Северо-Западное, и проблема модернизации флота стала еще острее. Для этого в октябре-ноябре совладельцы пароходств начали переговоры с международными финансовыми институтами – Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией – о получении долгосрочных кредитов на модернизацию флота (17,5 млн долл. и 100 млн долл. соответственно). Правда, до настоящего времени ни одна из сторон не объявила о результатах переговоров. «Если бы решение о предоставлении кредита пароходству было принято Советом директоров банка, то об этом было бы уже известно, – заявил RBC daily пресс-секретарь российского представительства ЕБРР Ричард Уоллис. – Кроме того, переговоры о предоставлении СЗП средств пока не прошли согласования даже кредитного комитета банка, поэтому пока рано говорить о каких-либо результатах». Главный советник по инвестициям IFC Алжбета Клайн заявила RBC daily, что «переговоры о предоставлении финансирования между пароходствами и корпорацией продолжаются в позитивном направлении».
Впрочем, как стало известно RBC daily, в пароходствах не стали дожидаться ответа от «акул капитализма» и намерены привлечь средства на российском фондовом рынке. На 20 февраля назначены внеочередные собрания СЗП и «Волга-флота», на которых акционерам будет предложено одобрить предоставление поручения по облигационному займу ООО «ВБТК-Финанс». Как рассказали RBC daily в СЗП, размер заимствования еще окончательно не утвержден, но составит до 2 млрд руб. «Срок обращения облигаций равен 36 месяцев, выплата купонного дохода запланирована раз в полгода, а андеррайтером и организатором займа выступит АКБ «НОМОС-Банк», – сообщила RBC daily сотрудник пресс-службы СЗП Галина Овечкина. Она отказалась назвать направления расходования средств, но отметила, что в компании сейчас разрабатывается соответствующая концепция. Вице-президент «НОМОС-Банка» Андрей Гаек подтвердил RBC daily информацию о том, что банк является организатором и андеррайтером облигационного займа. «На начальном этапе эти функции будет выполнять только «НОМОС-Банк», на этапе размещения, безусловно, будут привлекаться со-организаторы, со-андеррайтеры», – заявил он RBC daily. По словам г-на Гаека, ориентировочные сроки размещения займа – конец апреля, май, «но это будет зависеть от конъюнктуры рынка».
Между тем в СЗП напрасно скрывают, на что компания намерена потратить «фондовые деньги». Самой важной проблемой как для Волжского, так и Северо-Западного пароходств является обновление флота. В настоящее время около 40% флота судоходных компаний стоит на приколе, поскольку они уже выработали свой ресурс, а средний возраст судов составляет 23,7 лет. Поэтому обновление флота является критическим для компаний. Член Совета директоров «Волжского пароходства» Владислав Ощепков подтвердил RBC daily, что компания большую часть средств, привлеченных через выпуск облигационного займа, намерена направить на покупку новых судов. «Средства, привлеченные как на фондовом рынке, так и от ЕБРР и IFC, будут инвестированы в реализацию программы по строительству новых судов проекта «Валдай» [на «Северной верфи»] и «Русич» [на «Красном Сормове»] для наших пароходств, – заявил он RBC daily. – В настоящее время на заводах заложены шесть судов, и к лету текущего года мы должны получить три новых судна».
